Cổ phiếu Midcap là gì? Gia tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro

Midcap là nhóm cổ phiếu được nhiều chuyên gia và nhà đầu tư đánh giá cao bởi tiềm năng tăng trưởng và độ rủi ro trung bình. Cùng Anfin tìm hiểu Midcap là gì và những lưu ý quan trọng nhà đầu tư cần biết để gia tăng lợi nhuận bền vững.


Cổ phiếu midcap là gì?

Midcap là nhóm cổ phiếu của các doanh nghiệp có giá trị vốn hóa từ 1.000 tỷ đến 10.000 tỷ đồng. Trên thị trường chứng khoán có ba nhóm cổ phiếu là Large cap (hay blue chip), Midcap và Smallcap (hay còn gọi là cổ phiếu penny).

Các doanh nghiệp trong nhóm này là những doanh nghiệp đang trên đà phát triển, mức độ rủi ro thấp hơn nhóm penny và sức tăng trưởng mạnh mẽ hơn nhóm đứng đầu từ 20-30%.

Có khoảng 70 cổ phiếu midcap được lựa chọn trên sàn HoSE để xem xét diễn biến thị trường trong ngắn hạn và dài hạn. Tổng giá trị vốn hóa của các doanh nghiệp hiện nay khoảng 21%.

cổ phiếu midcap là gì

Đặc điểm cổ phiếu midcap là gì?

Mỗi nhóm cổ phiếu trên thị trường chứng khoán có những đặc trưng riêng. Nếu nắm được ưu nhược điểm của nhóm midcap là gì, bạn sẽ có cơ sở đo lường thông số thị trường và quản lý danh mục đầu tư hiệu quả hơn.

Nhìn chung cổ phiếu trong nhóm midcap sẽ có những điểm sau:

  • Nhóm tập hợp những doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, hoạt động ổn định trong khoảng thời gian nhất định.
  • Các doanh nghiệp đến từ ngành nghề thiết yếu trong nền kinh tế như: giao thông - vận tải, y tế, lương thực, năng lượng, nhu yếu phẩm, tiện ích,... Chính vì vậy, việc phân tích các cổ phiếu trong nhóm giúp nhà đầu tư hiểu rõ diễn biến của thị trường.
  • Cổ phiếu midcap được nhiều nhà đầu tư quan tâm vì có tốc độ tăng trưởng cao hơn các doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn. Các doanh nghiệp này có sức trẻ, tiềm năng phát triển mạnh mẽ, có khả năng dẫn dắt vị thế trong ngành.

Ưu nhược điểm của nhóm cổ phiếu Midcap là gì?

Cùng với những đặc điểm nổi trội được đề cập ở trên, nhóm midcap có những ưu nhược điểm đặc thù nhà đầu tư cần nắm rõ.

Ưu điểm

Các doanh nghiệp trong nhóm chứng khoán midcap có nền tảng ổn định vì vượt qua giai đoạn đầu khởi sự. Ban lãnh đạo doanh nghiệp có tầm nhìn, năng lực và chuyên môn tốt, khai phá thị trường trong từng nhóm ngành để vươn lên đạt vị trí dẫn dắt.

Cổ phiếu midcap có khả năng tăng trưởng về mặt doanh thu tốt, lợi nhuận tăng kéo theo giá cổ phiếu tăng. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư đều mong muốn. Giá midcap ở tầm trung, phù hợp với phần lớn nhà đầu tư trên thị trường hiện nay. Ngoài ra, khối lượng cổ phiếu chào bán cũng nhiều hơn so với nhóm blue chip.

ưu điểm của midcap chứng khoán

Xét về độ rủi ro thì nhóm cổ phiếu midcap thấp hơn nhóm penny. Tính thanh khoản của cổ phiếu cũng cao và ổn định hơn, vì midcap nhận được sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư, tạo ra lượng giao dịch lớn.

Nhà đầu tư dễ dàng tìm và phân tích báo cáo tài chính của các doanh nghiệp trong nhóm vì thông tin được công khai, minh bạch. Nhiều doanh nghiệp thuê các đơn vị kiểm toán hàng đầu Việt Nam với số liệu rõ ràng, chính xác. Đây là điều nhiều nhà đầu tư quan tâm khi phân tích cơ bản cổ phiếu.

Nhược điểm

Bên cạnh nhiều ưu thế nổi bật, cổ phiếu midcap vẫn có vài hạn chế nhất định, cụ thể như sau:

Midcap vẫn tồn tại rủi ro đặc trưng trong đầu tư chứng khoán. Đây là điều chắc chắn vì không một nhà đầu tư, dù chuyên nghiệp hay nghiệp dư, có thể kiểm soát hết những rủi ro của thị trường.

Các yếu tố đến từ nền kinh tế vĩ mô như khủng hoảng tài chính, tác động chính trị trên thế giới, chính sách tài khóa, tiền tệ,... đều có thể gây sức ép lên các doanh nghiệp. Các cổ phiếu midcap không có thời gian phát triển dài như nhóm bluechip nên sức chịu đựng vẫn còn hạn chế.

Biến động về giá của nhóm midcap vẫn cao hơn nhóm blue chip. Xét về mức độ return thì midcap không hấp dẫn bằng nhóm Penny khi đầu tư ngắn hạn.

Giá trị vốn hóa của midcap cũng chiếm 21%, không quá cao để chiếm lĩnh và kiểm soát thị trường. Chính vì thế, nhóm cổ phiếu này vẫn có nguy cơ bị đội lái “ôm hàng, phá giá”. Đây là rủi ro tiềm ẩn bạn cần biết để xem xét diễn biến thị trường.

Nắm được ưu nhược điểm nhóm cổ phiếu midcap là gì, nhà đầu tư sẽ ra chiến lược nắm giữ phù hợp.

Xem thêm: Sóng Elliott là nguyên lý cơ bản trong đầu tư chứng khoán. Nếu biết cách sử dụng, nhà đầu tư sẽ biết được diễn biến thị trường và tâm lý đám đông.

Lưu ý khi đầu tư nhóm cổ phiếu midcap là gì?

Các chuyên gia chứng khoán vẫn đánh giá cao nhóm cổ phiếu midcap vì khả năng thu hút nguồn vốn lớn và có sự tăng trưởng nhất định. Để hạn chế rủi ro, nhà đầu tư cần quan tâm đến những lưu ý sau:

Luôn có chiến lược đầu tư phù hợp khẩu vị rủi ro. Chiến lược đầu tư cần kết hợp cả phân tích cổ phiếu căn bản, đọc hiểu báo cáo tài chính và phân tích kỹ thuật chứng khoán để theo dõi biến động hàng ngày.

Đối với nhà đầu tư không có nhiều thời gian và kinh nghiệm thì lựa chọn đầu tư thông qua các công ty quản lý quỹ hoặc ứng dụng tài chính sẽ phù hợp. Đây là hình thức đầu tư phân đoạn giúp nhà đầu tư có thể tiếp cận ngay nhóm cổ phiếu tốt với vốn thấp, hạn chế rủi ro.

Những lưu ý quan trọng khi đầu tư cổ phiếu midcap

Nhà đầu tư lựa chọn theo cách này sẽ chủ yếu sử dụng tiền nhàn rỗi, thời gian đầu tư dài hạn để có tỷ suất lợi nhuận phù hợp.

Bạn cũng nên quản lý danh mục đầu tư hiệu quả. Không có quá nhiều cổ phiếu sẽ phân tán nhưng không không nên chỉ tập trung vào một vài cổ phiếu, đánh mất cơ hội trong những nhóm cổ phiếu có khả năng tăng trưởng cao và rủi ro cao khi thị trường giảm.

Nhà đầu tư nên duy trì thói quen đặt lệnh cắt lỗ có kỷ luật để giới hạn an toàn khi giao dịch. Stop loss là cách thức giúp nhà đầu tư kiểm soát rủi ro, kịp thời đối mặt với biến động của thị trường.

Lời khuyên tiếp theo từ Anfin dành cho nhà đầu tư là luôn đọc và hiểu các chỉ số quan trọng trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Từ phân tích cơ bản, bạn sẽ biết tiềm năng phát triển của doanh nghiệp và thời điểm phù hợp để mua cổ phiếu.

Luôn kiểm soát tâm lý khi đầu tư, tránh hiệu ứng đám đông hoặc những quyết định không có cơ sở. Việc dựa trên báo cáo tài chính, các chính sách sách và tầm nhìn của doanh nghiệp sẽ giúp bạn yên tâm đầu tư lâu dài.

Ngoài ra, bạn không nên ôm đồm quá nhiều cổ phiếu midcap mà có sự lựa chọn nhất định cho nhóm ngành đang theo xu hướng tăng trưởng, các mã cổ phiếu có giá trị vốn hóa tốt, thanh khoản cao và dẫn đầu. Định giá sẽ dựa trên cơ sở các chỉ số P/E, PSE, P/B, lãi ròng trong 3-5 năm, tỷ lệ nợ,...

Danh sách cổ phiếu midcap nổi bật năm 2022

Danh sách cổ phiếu midcap 2022

Anfin liệt kê một vài mã cổ phiếu dẫn đầu trong số 70 mã midcap niêm yết trên sàn HoSE:

  • Mã AAA: của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh. Sản phẩm chủ đạo là màng bọc thực phẩm, màng nilon, túi nhựa, máy cắt công nghiệp,...
  • Mã AAT: của Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa, doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành may mặc.
  • Mã ABS: của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Bình Thuận, chuyển sản xuất hóa chất nông nghiệp.
  • Mã ACB: của Ngân Hàng thương mại cổ phần Á Châu, một trong những ngân hàng tư nhân lớn tại Việt Nam.
  • Mã AMD: của Công ty Cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC stone, với mặt hàng chủ lực là đá tự nhiên, khai thác khoáng sản.
  • Mã APC: của Công Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú, hoạt động trong nhóm ngành bảo chiếu xạ, khử trùng thủy sản, trái cây, thiết bị y tế,...

Lời kết

Qua những thông tin thú vị trên, bạn đã nắm được cổ phiếu Midcap là gì và cùng cách thức quản lý khi có nhóm midcap trong danh mục đầu tư.Theo dõi các bài viết giá trị của Anfin để gia tăng kiến thức và kinh nghiệm đầu tư nhé.