Các mã cổ phiếu ngành chứng khoán mà bạn không nên bỏ qua!

Năm 2022 là một năm đầy biến động với nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Được xem là “nhiệt kế” để đo lường sức hút đầu tư, mã cổ phiếu của các công ty chứng khoán cho thấy bức tranh trái nhiều của thị trường. Tìm hiểu chi tiết về tình hình hoạt động của các công ty trong năm 2022 và tiềm năng phát triển trong năm 2023.

Đặc điểm của các mã cổ phiếu ngành chứng khoán

Với những mã cổ phiếu ngành chứng khoán, chúng sẽ có một số đặc điểm nổi bật sau đây:

• Thích hợp với các nhà đầu tư có phong cách theo sóng với tính chu kỳ cao.
• Thị trường giá luôn có những biến động mạnh theo thời gian.
• Không thích hợp với các nhà đầu tư đầu dài hạn từ 3 đến 5 năm.
• Khoảng thời điểm thích hợp để mua vào chính là khi thị trường chứng khoán có đợt điều chỉnh mạnh.

Cơ hội và rủi ro khi đầu tư các mã cổ phiếu ngành chứng khoán

2.1 Cơ hội

Có rất nhiều ngành khác nhau cho các nhà đầu tư lựa chọn khi đầu tư cổ phiếu. Chẳng hạn như nông nghiệp, công nghiệp, bất động sản, y tế, du lịch, xây dựng, kinh tế,... Ngoài ra còn có ngành chứng khoán cũng được các nhà đầu tư chú ý đến bởi lợi ích của nhóm ngành này mang lại trong suốt quá trình đầu tư.

• Nhu cầu đầu tư tăng: Đầu tư chứng khoán ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt với các thế hệ trẻ hiện nay. Họ xem đây là một kênh đầu tư sinh lời tiềm năng, ổn định và an toàn. Các công ty chứng khoán cũng dựa vào đó làm bàn đạp cho sự phát triển và chuyển mình cho sự tăng của giá cổ phiếu theo thời gian.
• Tiềm năng quốc tế: Không chỉ nhờ sự tham gia của các nhà đầu tư trong nước mà các nhà đầu tư nước ngoài cũng hứng thú với thị trường Việt Nam không kém. Theo đó, giá cổ phiếu của các công ty chứng khoán cũng tăng theo nhanh chóng trong tương lai.
• Sản phẩm, dịch vụ chứng khoán: Trên các sàn chứng khoán các sản phẩm và dịch vụ chứng khoán rất đa dạng, hiện đại và bắt kịp xu hướng của thời đại. Từ đó, các công ty chứng khoán đang bắt đầu tham gia đầu tư các sản phẩm, dịch vụ nhằm tăng lợi thế cạnh tranh dẫn đến giá cổ phiếu trên thị trường tăng cao.

2.2 Rủi ro

Ngoài những cơ hội trong việc đầu tư các mã cổ phiếu ngành chứng khoán thì vẫn tiềm ẩn các rủi ro. Bạn buộc phải chấp nhận những rủi ro, cân bằng tâm lý để đảm bảo kế hoạch đầu tư không bị phá vỡ hay lung lay. Anfin sẽ chia sẻ một số rủi ro cho các nhà đầu tư khi đầu tư các loại cổ phiếu thuộc ngành chứng khoán:

• Nền kinh tế: Mọi sự biến động về kinh tế thì bạn hay các nhà đầu tư khác có thể lường trước được như sự khủng hoảng hay suy thoái về giá cổ phiếu, trái phiếu hay nhu cầu đầu tư tăng hoặc giảm mạnh. Các công ty chứng khoán thường hoạt động không tốt khi gặp các vấn đề về tài chính dẫn đến giá cổ phiếu cũng sẽ giảm mạnh.
• Thị trường chứng khoán nói chung: Thị trường chứng khoán sẽ có lúc lên xuống, lúc có những tín hiệu tín cực, lúc thì dấu hiệu vô cùng ảm đạm và không khởi sắc. Lúc này, các nhà đầu tư sẽ quay lưng và tìm các kênh đầu tư mới tiềm năng và mang lợi nhuận tốt hơn. Có một số thời điểm tại thị trường chứng khoán, nhà đầu tư phải bật chế động “lặng im”, không mua bán hay thậm chí bán tháo để thu hồi vốn. Nhìn chung, mọi sự chuyển biến của thị trường chung có tác động lớn đến giá trị của cổ phiếu thuộc công ty chứng khoán. Nhà đầu tư nên quan tâm để tránh rủi ro không đáng có.
• Các công ty chứng khoán: Một trong những vấn đề cần quan tâm chính là các công ty chứng khoán. Họ phải luôn giữ được vị thế, khả năng tăng trưởng, vận hành kinh doanh và các khả năng tài chính minh bạch. Từ đó, giá trị của các loại cổ phiếu phát hành được đảm bảo ổn định dành cho các cổ đông (nhà đầu tư).

Danh sách các mã cổ phiếu ngành chứng khoán tiềm năng

Dưới đây sẽ là các mã cổ phiếu ngành chứng khoán mà các nhà đầu tư nên quan tâm tới và thêm vào chiến lược đầu tư của bản thân:

Sàn giao dịch HNX

Sàn giao dịch HoSE

Sàn giao dịch UPCOM

Tình hình kinh doanh mã cổ phiếu của các công ty chứng khoán 2022

Cuối năm 2021, VN-Index đạt đỉnh, các công ty chứng khoán có lợi nhuận khủng. Thế những sang những tháng đầu năm 2022, thị trường bắt đồng lao đốc, biến động mạnh. Cổ phiếu ngành chứng khoán không còn là kênh hấp dẫn nhà đầu tư. 

Trong số các công ty chứng khoán có niêm yết trên sàn giao dịch, thì 18 mã rơi về dưới mệnh giá như VDS, ORS, APS, SHS, VIX,... Các mã rơi về mức dưới 5.000 đồng/cổ phiếu là TVG, APG, ART. 

Quý 2 và quý 3 năm 2022, tình hình kinh doanh của các công ty chứng khoán có phần khởi sắc tuy nhiên kết quả vẫn cách rất xa so với thời điểm đạt đỉnh. Các lĩnh vực chủ chốt như môi giới, tự doanh, cho vay margin không còn mang lại lợi nhuận nhiều do tâm lý nhà đầu tư lo lắng, e ngại những vấn đề liên quan đến tỷ giá, lãi suất, chính sách tiền tệ, trái phiếu. 

Kết quả kinh doanh các Công ty chứng khoán năm 2022

Lĩnh vực dịch vụ tư vấn và bảo lãnh phát hành cũng bị ảnh hưởng khi không có nhiều hoạt động IPO hay phát hành trái phiếu trên sàn. 

Kết thúc quý 2/2022, có 24 công ty chứng khoán báo lỗ, trong đó 7 công ty có mức lỗ trên 100 tỷ đồng. Chứng khoán APEC lỗ tới gần 442 tỷ đồng. 

Trong quý 3/2022, có 15 đơn vị báo lỗ, trong đó có 12 đơn vị lỗ trên 1 tỷ đồng trước thuế. Chứng khoán Everest hiện đang có mức lỗ lớn nhất với 187 tỷ đồng, sau đó là Công ty Chứng khoán Asean với 60,6 tỷ đồng, chứng khoán APG với 49 tỷ đồng. 

Các công ty lớn cũng không thoát khỏi cảnh thua lỗ trong quý 3. Chứng khoán FPT - FPTS  báo lỗ 49 tỷ đồng, Chứng khoán Phú Hưng báo lỗ 14 tỷ đồng, Chứng khoán Trí Việt báo lỗ 11,5 tỷ đồng. 

Các đơn vị còn lại báo lỗ trên 1 tỷ đồng hoặc chuyển từ lãi sang lỗ nhẹ dưới 1 tỷ đồng có Chứng khoán Đại Việt, Chứng khoán EuroCapital, chứng khoán Pinetree, Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia. 

Ở diễn biến khác, mã cổ phiếu của các công ty chứng khoán báo lãi trong quý 3 bao gồm: TCBS, SSI, SHS, TPS, VDS, ACBS. 

Chứng khoán Techcombank đạt lãi trước thuế là 731 tỷ đồng. Chứng khoán SSI ghi nhận lợi nhuận là 382 tỷ đồng. VNDIRECT rời top 3 và đạt lãi trước thuế là 116 tỷ đồng. Những đơn vị giảm 50% lợi nhuận bao gồm Mirae Asset, HDS, VCI, MBS. 

Top mã cổ phiếu của các công ty chứng khoán tiềm năng 2023

Dưới đây là thông tin các mã cổ phiếu tiềm năng trong năm 2023. Mặc dù các công ty đều ghi nhận sự sụt giảm về doanh thu và lợi nhuận nhưng danh sách cổ phiếu tiềm năng quy tụ các công ty có mức lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng hoặc vượt qua biến động thị trường để duy trì tăng trưởng.

SSI – Công ty chứng khoán SSI

SSI là công ty chứng khoán uy tín, lâu đời và đa dạng sản phẩm, được nhiều người lựa chọn để đầu tư. Trong quý 3/2022, tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế của SSI lần lượt là 1.302 tỷ đồng và 382 tỷ đồng. Sau 9 tháng hoạt động, công ty đạt doanh thu 4.887 tỷ đồng còn lợi nhuận trước thuế đạt 1.758 tỷ đồng.

Mảng đóng góp lớn nhất của SSI là từ hoạt động tài chính khi FVTPL đạt hơn 429 tỷ đồng. Doanh thu từ môi giới chứng khoán đạt 339 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ năm 2021. Tổng doanh thu cả năm 2022 của SSI đạt 6.528 tỷ, lợi nhuận tương đương 2.110 tỷ đồng. 

SSI – Công ty chứng khoán SSI

HSC - Chứng khoán Hồ Chí Minh

Năm 2022, HSC ghi nhận doanh thu hơn 2.854 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.068 tỷ đồng. 

Riêng quý 4/2022, HSC thu về doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 584 và 159 tỷ đồng, đều giảm 39% và 43% so với cùng kỳ năm 2021. 

Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp và cho vay ký quỹ của HSC trong năm 2022 vẫn ghi nhận tăng trưởng lần lượt là 16% và 8%. 

HSC - Chứng khoán Hồ Chí Minh

VCSC - Chứng khoán Bản Việt

Doanh thu của VCSC theo xu hướng chung của thị trường chứng khoán khi giảm 15%, còn 3.156 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của công ty là 869 tỷ đồng, giảm gần phân nửa so với cùng kỳ năm ngoái. 

Lũy kế năm 2022, VCSC gần như hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu nhưng chỉ đạt phân nửa chỉ tiêu về lợi nhuận. Tuy nhiên, VCSC vẫn là công ty chứng khoán lớn, uy tín với năng lực đầu tư tăng trưởng đều qua các năm. 

VCSC - Chứng khoán Bản Việt

VPS - Chứng khoán VPS

Tuy lượng tiền mặt gửi giảm 1.100 tỷ trong quý 4/2022, chỉ đạt 18.000 tỷ đồng nhưng lũy kế cả năm, VPS vẫn đứng đầu trong danh sách công ty chứng khoán được khách hàng gửi tiền mặt nhiều nhất. 

Doanh thu trong năm 2022 của VPS đạt 8.440 tỷ đồng, giảm so với con số 9.500 tỷ đồng năm 2021. Chi phí công ty giảm 14% nên lợi nhuận gộp vẫn duy trì mức đạt năm 2021 là 1.700 tỷ đồng. 

VPS - Chứng khoán VPS

Lời kết

Anfin hy vọng với những thông tin chi tiết và cập nhật mới nhất trong bài viết, bạn đã có cái nhìn tổng thể những mã cổ phiếu của các công ty chứng khoán trên thị trường cũng nhưng nhận định cổ phiếu tiềm năng trong năm 2023. Theo dõi thêm nhiều bài viết thú vị tại ứng dụng tài chính Anfin nhé.

Xem thêm:

• Với những triển vọng của ngành xuất nhập khẩu, các mã cổ phiếu ngành xuất nhập khẩu đang là một sự lựa chọn tiềm năng cho các nhà đầu tư chứng khoán.
• Trong thời gian gần đây, cổ phiếu ngành thép đã có dấu hiệu tăng lên với tốc độ mạnh mẽ sau thời gian trượt dài trên sàn thị trường đầu tư.
• Cổ phiếu DPM (Đạm Phú Mỹ) là loại cổ phiếu có sự tăng trưởng nhảy vọt trong thị trường chứng khoán hiện nay.
• Top 3 mã cổ phiếu hàng không tiềm năng tại Việt Nam