Muốn thành công học ngay phương pháp đầu tư Warren Buffett!

Nhắc đến những phương pháp đầu tư nổi tiếng trên thị trường chứng khoán, ta không thể không nhắc đến phương pháp đầu tư Warren Buffett. Bởi lẽ, những thương vụ triệu đô của ông đã truyền cảm hứng cho hàng vạn nhà đầu tư trên thế giới.

Vậy đây là phương pháp gì? Làm cách nào để vận dụng phương pháp đầu tư Warren Buffett hiệu quả? Hãy cùng Anfin tìm hiểu về phương pháp đầu tư này qua bài viết sau!

Nội Dung Bài Viết

• Warren Buffett là ai?
• Phương pháp đầu tư Warren Buffett
• Tóm lại

Warren Buffett là ai?

Warren Buffett được biết đến là một nhà đầu tư, nhà kinh doanh, đồng thời là nhà từ thiện người Mỹ. Ông nổi tiếng khắp thế giới nhờ khả năng đầu tư, quản lý tài chính và kinh doanh thiên tài của mình.

Tính đến năm 2022, tổng tài sản của Warren Buffett lên đến 86 tỷ USD. Ông là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của công ty Berkshire Hathaway. Số lượng tài sản khổng lồ này đã minh chứng cho sự thông minh và sáng suốt trong quyết định đầu tư của Warren Buffett.

Nhờ những màn giao dịch kinh điển làm thay đổi cả thị trường chứng khoán, Warren Buffett trở thành một nhà đầu tư chứng khoán huyền thoại với các thành tích như:

• Năm 1978: Ông là cổ đông lớn nhất của Salomon với 12% cổ phần.
• Năm 1988: Warren Buffett mua 7% cổ phần của công ty Coca-Cola với trị giá 1.02 tỷ USD.
• Năm 1976: Ông mua lại 51% cổ phần của công ty GEICO với trị giá 45.7 triệu đô, và chỉ sau nhiều năm giá trị của 51% cổ phần đó đã tăng lên vượt mức 100 lần so với giá mua ban đầu.
• Năm 1986 – 2000: Warren Buffett mua lại 18% cổ phần sau sáp nhập của Capital Cities và ABC với 517.5 triệu đô. Sau đó ông bán ra với giá hơn 3.8 tỷ đô, tương đương lợi nhuận hơn 600%.

Phương pháp đầu tư Warren Buffett đã áp dụng cho những thương vụ bạc tỷ trên có sức ảnh hưởng rất lớn đến thế giới, làm thay đổi tư duy của các nhà đầu tư lớn, nhỏ.

Phương pháp đầu tư Warren Buffett

Phương pháp đầu tư Warren Buffett là phương pháp đầu tư dựa trên giá trị dài hạn. Nghĩa là ta sẽ mua cổ phiếu đầu vào với giá thấp hơn giá trị nội tại của nó, sau đó giữ cho đến khi chúng phản ánh đúng giá trị thực của công ty. Vậy làm thế nào để đầu tư dựa trên giá trị dài hạn? Hãy cùng Anfin tham khảo qua những nguyên tắc cơ bản sau nhé.

Hiểu thật kỹ về công ty muốn đầu tư

Warren Buffett cho rằng trước khi “xuống tiền”, nhà đầu tư phải thật lý trí và tuân thủ theo những nguyên tắc đã đặt ra trong quá trình nghiên cứu doanh nghiệp.

Trước hết bạn phải hiểu về doanh nghiệp, hiểu về sản phẩm của họ và liệu rằng sản phẩm đó có tiềm năng phát triển trong tương lai 10 - 15 năm tới không?

Ngoài ra, chúng ta cũng nên xem xét phương thức hoạt động, năng lực của nhà lãnh đạo, định hướng phát triển của công ty,... Đây là những yếu tố cốt lõi giúp công ty phát triển lâu dài hơn là những con số lợi nhuận hấp dẫn có giá trị tức thời.

Xem thêm: Khi phân tích cơ bản chứng khoán, nhà đầu tư sẽ cần xem xét nhiều công cụ, chỉ số để đánh giá giá trị và tình hình hoạt động của một công ty.

Trong tay phải luôn có sẵn tiền mặt

Warren Buffett cho rằng, hiện nay các phương thức thanh toán điện tử vô cùng phổ biến, được mọi người ưa chuộng nhưng vẫn không thể phủ nhận tầm quan trọng của tiền mặt.

Sẽ có trường hợp bạn bất ngờ bắt gặp những cổ phiếu với giá rất hời. Nếu không có tiền sẵn trong tay để sở hữu chúng ngay, bạn sẽ dễ dàng bỏ lỡ cơ hội hấp dẫn này.

Ngoài ra, giữ tiền mặt sẽ giúp bạn sống sót qua cơn hoạn nạn khi thị trường bị suy thoái nghiêm trọng.

Tuân thủ biên độ an toàn

Trong đầu tư, các nhà đầu tư nhất định phải có sẵn một khoản dự phòng khẩn cấp trong tài khoản. Bạn cũng không nên chỉ chú trọng vào những chứng khoán có lợi nhuận cao, được nhiều nhà đầu tư nghiệp dư tranh giành. Bởi rủi ro đi kèm với nó sẽ không hề thấp và rất khó lường trước.

Hãy xem xét và đánh giá tổng quan mức độ hiệu quả đầu tư có cao không. Một nhà đầu tư thông minh sẽ không bao giờ “để hết trứng vào cùng một giỏ”, nghĩa là họ không bao giờ tập trung vào một cổ phiếu hoặc một công ty duy nhất.

Bạn có thể lựa chọn đầu tư vào một doanh nghiệp duy nhất, nhưng bằng cách sở hữu nhiều loại chứng khoán của doanh nghiệp đó chứ không chú trọng vào chỉ một loại chứng khoán.

Ngoài ra bạn có thể phân bổ đều nguồn vốn của mình vào những công ty có tiềm năng. Đây chính là cách giúp nhà đầu tư phân tán rủi ro một cách hiệu quả.

Xem thêm: Lợi ích của đa dạng hóa danh mục đầu tư rất nhiều. Nhưng đa dạng hóa thế nào thì không phải nhà đầu tư nào cũng thành thạo.

Cần kiên nhẫn và kỷ luật

Đầu tư là một quá trình dài hạn, thế nên bạn không thể chỉ hy vọng vào sự thành công trong ngắn hạn. Thị trường luôn thay đổi hằng ngày, các nhà đầu tư cần phải kiên nhẫn chờ đợi lợi nhuận.

Như nguyên tắc đầu tư của Warren Buffett, ông đã kiên nhẫn chờ đợi hơn 10 năm để có thể thu về khoản lợi nhuận lên tới 600% so với số vốn đầu tư ban đầu.

Từ đó ta có thể thấy, sự kiên nhẫn và kỷ luật là chìa khóa mấu chốt đem lại thành công trong đầu tư.

Xem thêm: Đầu tư chứng khoán dài hạn là phương pháp đầu tư có thể giúp bạn làm giàu cho tương lai. Đây là lựa chọn nhiều của nhà đầu tư nổi tiếng, như Warren Buffett

Vạch ra chiến lược đầu tư dài hạn

Trong đầu tư chứng khoán đòi hỏi nhà đầu tư phải có tầm nhìn xa và nhanh nhạy trong việc nắm bắt xu thế thị trường. Nếu bạn chỉ muốn kiếm được tiền trong ngắn hạn thì có lẽ chứng khoán không dành cho bạn. Bởi vì chứng khoán chỉ phát triển trong dài hạn.

Ví dụ đơn giản như cổ phiếu, lợi nhuận của nó phụ thuộc vào sự phát triển của công ty phát hành.

Trong ngắn hạn, nó không thể tăng trưởng ngay lập tức và mở rộng quy mô. Nhà đầu tư phải có tầm nhìn xa, chờ đợi vài năm để có thể nắm rõ cơ hội cũng như tiềm năng phát triển của nó trong tương lai.

Bạn có thể thu lợi nhuận từ chênh lệch giá khi tiến hành mua đi bán lại cổ phiếu. Tuy nhiên, khoản lợi này rất ít so với việc bạn nắm giữ chúng dài hạn.

Chưa kể, bạn sẽ phải đối mặt với những rủi ro từ tác động của thị trường khi thực hiện giao dịch ngắn hạn.

Bởi thế, Warren Buffett từng nói rằng: “Hãy quyết định một doanh nghiệp đáng để đầu tư vì nó sẽ tồn tại lâu dài chứ không phải vì nó đang hoạt động tốt ngay bây giờ.”

Xem thêm: Định giá một cổ phiếu là một bước quan trọng trong đầu tư. Vậy có bao nhiêu cách định giá cổ phiếu? Anfin sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn qua bài viết!

Tóm lại

Phương pháp đầu tư Warren Buffett là những kinh nghiệm xương máu được đúc kết từ trải nghiệm của ông sau nhiều năm va chạm với thị trường.

Chúng ta nên hiểu rằng phương pháp đầu tư Warren Buffett không phải là cách đầu tư cụ thể để áp dụng cho từng cá nhân. Mà đây chỉ là tập hợp những nguyên tắc trong thị trường chứng khoán giúp thay đổi tư duy của các nhà đầu tư.

Để việc đầu tư đạt hiệu quả, bạn nên vận dụng những nguyên tắc đầu tư cơ bản trên rồi tự vạch cho bản thân mình một chiến lược riêng. Anfin xin chúc bạn thành công áp dụng phương pháp đầu tư Warren Buffett!

Nguồn tham khảo: investopedia.com