Private Equity là gì? 3 đặc điểm về Private Equity bạn không nên bỏ lỡ

Private Equity là khái niệm các nhà đầu tư cần tìm hiểu rõ vì chúng đóng góp vô cùng quan trọng cho doanh nghiệp cùng nhiều khía cạnh kinh doanh khác. Vậy Private Equity là gì? Đặc điểm ra sao? Và cách vận hành của quỹ đầu tư này? Câu trả lời chi tiết xem tại bài viết này nhé!


Private Equity là gì?

Private Equity hay còn được viết tắt là PE Fund, có nghĩa là quỹ đầu tư tư nhân. Đây là một hình thức quỹ chuyên đầu tư vốn dành cho các doanh nghiệp tư nhân hoặc một số loại công ty đại chúng và dần trở thành công ty tư nhân.

private equity

Thông thường, thời đầu tư sẽ dao động khoảng 3 đến 7 năm. Sau thời gian đó, quỹ đầu tư Private Equity sẽ thoái vốn và thu lợi nhuận về. Private Equity có mục tiêu đầu tư khác biệt với các nhà đầu tư theo chiến lược khác. Các đối tượng mà quỹ đầu tư này hướng đến sẽ là các công ty/ doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng lớn hoặc những công ty đang gặp các vấn đề về tài chính và cần sự hỗ trợ quản trị.

Đối với các quỹ PE đa phần sẽ chỉ nắm giữ cổ phiếu thiểu số với mức đầu từ phổ biến từ khoảng 5 đến 50 triệu USD.

Ưu điểm Private Equity

  • Động lực giúp các doanh nghiệp sẽ cố gắng xây dựng, tạo lòng tin và đem đến cái nhìn tích cực cho các nhà đầu tư. Nhờ vào quỹ đầu tư đó, các doanh nghiệp sẽ không ngừng góp phần và thúc đẩy phát triển kinh doanh. Đặc biệt sẽ giúp hạn chế được việc cổ đông rời đi, rút vốn một cách nhanh chóng khi các doanh nghiệp vướng vào khó khăn.
  • Các doanh nghiệp khi gặp khủng hoảng thì quỹ PE Fund sẽ giúp đỡ, giải quyết các vấn đề và củng cố sức mạnh để chiếm được các vị trị ổn định, vững chắc trên thị trường.
  • Tạo nên một làn gió mới, tích cực hơn cho các doanh nghiệp sáng tạo nên nhiều ý tưởng hay và phát triển hơn trong tương lai.
  • Quỹ sở hữu đội nhân lực với trình độ cao có kiến thức chuyên sâu về từng mảng khác nhau sẽ giúp cho các doanh nghiệp ổn định hơn.
  • Uy tín đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin tại quỹ là vô cùng cao. Các giao dịch giữa bên mua và bên bán sẽ có bảo mật tuyệt đối.

Xem thêm: Tìm hiểu chứng chỉ quỹ là gì, đây là loại chứng khoán ngày càng trở nên phổ biến ngoài cổ phiếu. Vậy bạn có nên đầu tư chứng chỉ quỹ không?

Nhược điểm private equity là gì?

Bên cạnh những ưu điểm thì Private Equity vẫn có những hạn chế. Các doanh nghiệp cần xem xét qua:

  • Hạn chế trong việc quản trị theo chiến lược riêng khi sử dụng nguồn vốn của PE.
  • Nhận định tình hình qua các yếu tố như mục tiêu phát triển, nguồn nhân lực, yếu tố bên ngoài tác động,... để kịp thời tránh những rủi ro. Lợi nhuận cao đương nhiên sẽ mang lại những rủi ro cao hơn. Không chỉ một mà rất nhiều thương vụ thất bại nếu doanh nghiệp không xem xét đủ kỹ.

3 đặc điểm của Private Equity

Đặc điểm thứ nhất: Đội ngũ nhân sự chất lượng cao

Private Equity là môi trường làm việc đáng mơ ước đối với những người làm nghề tài chính. Với khoản lương hậu hĩnh mà tính chất công việc cũng vô cùng thú vị.

Môi trường làm việc này đòi hỏi những cá nhân có kiến thức cũng như kinh nghiệm chuyên sâu về nhiều lĩnh vực như chiến lược, quảng bá, vận hành, nhân sự,... Mọi hoạt động của nguồn nhân lực tương xưng với tính chất và khả năng sinh lời của công việc đó.

Đa phần những khoản đầu tư của quỹ PE Fund hầu hết đều có tỷ suất sinh lời cao hơn so với hình thức đầu tư khác.

khái niệm private equity

Đặc điểm thứ hai: Bí mật thông tin

Thông tin của bên mua và bên bán được hoàn toàn bảo mật. Mọi sự đầu tư tại đây đều mặc định bí mật. Vì sao thế?

Đa số các thương vụ của quỹ Private Equity đều có giá trị rất lớn. Khi quỹ đầu tư rót vốn vào doanh nghiệp sẽ có khả năng tạo sự thay đổi lớn về cấu trúc vận hành, chiến lược, hướng đi của doanh nghiệp trong tương lai.

Các quỹ PE thậm chí còn bảo mật cả thông tin đầu tư, các đầu tư bỏ vốn vào quỹ không biết được nguồn tiền sẽ chảy vào công ty nào, họ chỉ biết bản thân đang làm việc với quỹ. Vì vậy, tất cả những hoạt động này đều đòi hỏi yếu tố bảo mật rất cao để có thể triển khai an toàn và thành công.

Đặc điểm thứ ba: Lợi nhuận cao, rủi ro cao

Loại hình thức đầu tư từ quỹ Private Equity nào sẽ có tỷ suất sinh lời cao nhưng rủi ro cũng là thứ không thể tránh khỏi. Vì thế tại một số quốc gia có quy định rõ ràng cho các nhà đầu tư đủ khả năng chấp nhận rủi ro mới được rót vốn vào quỹ này.

Việc này sẽ cho thấy sự hạn chế thông tin ở mức cao nhất, đẩy rủi ro về sự minh bạch thông tin gia tăng. Các nhà đầu tư có thể thấy sự thất bại hàng chục thương vụ nhưng khi một doanh nghiệp tăng trưởng vượt bậc và mang đến cho họ mọt nguồn lãi lớn thì vẫn được xem là thành công.

Quy trình vận hành quỹ đầu tư Private Equity

Các nhà đầu tư nên hiểu rõ quy trình vận hành quỹ đầu tư Prive Equity để biết được các bộ phận sẽ đảm nhận chức năng như thế nào nhằm đưa ra quyết định rót vốn phù hợp.

Giai đoạn đầu: Tìm kiếm doanh nghiệp tiềm năng và thực hiện cấu trúc thương vụ

Việc tìm kiếm doanh nghiệp rất quan trọng cho quỹ đầu tư khi bỏ nguồn vốn vào và sinh lời từ doanh nghiệp đó. Không phải doanh nghiệp nào đều có thể đầu tư mà cần phải xem xét lựa chọn các nền tảng tốt và lý do nên bỏ vốn vào đây.

Về phần quỹ đầu tư, nhân lực sẽ tìm hiểu quyền sở hữu cũng như hệ thống quản lý doanh nghiệp cùng các vấn đề liên quan như lợi ích, thay đổi cơ cấu công ty,... Tiếp theo, việc tìm hiểu kỹ thuật là vô cùng cần thiết khi hợp tác giữa các bên. Những báo cáo tài chính, số liệu doanh nghiệp phải minh bạch, rõ ràng thì mới có khả năng thuyết phục quỹ đầu tư vào.

Quy trình vận hành quỹ đầu tư Private Equity

Giai đoạn tiếp theo: Chiến lược thoái vốn

Sau quá trình cấu trúc thương vụ, chiến lược thoái vốn sẽ được thực hiện. Các phương án thoái vốn của quỹ PE:

  • Thực hiện bán phần vốn góp cho các nhà đầu tư khác.
  • Phát hành cổ phần ra thị trường lần đầu tiên hoặc niêm yết cổ phiếu của mình.

Nhìn chung, các quỹ Private Equity là các quỹ đầu tư quản lý vốn dành cho các tổ chức hoặc cá nhân giàu có. Bạn là nhà đầu tư mong muốn rót vốn vào quỹ hoặc bạn là chủ doanh nghiệp muốn gọi vốn từ quỹ thì hãy tìm hiểu kĩ về khái niệm private equity là gì cũng như các thông tin liên quan mà Anfin chia sẻ phía trên nhé!

Xem thêm: Chứng chỉ quỹ ETF là gì và có nên đầu tư vào ETF? Đầu tư vào quỹ ETF là một trong những lựa chọn phổ biến của những nhà đầu tư chứng khoán.

Nguồn tham khảo: wikipedia.org

Đăng ký cập nhật thông tin từ Anfin

Anfin sẽ thường xuyên cập nhật qua email cho bạn những thông tin và bài viết mới nhất.
send

Cảm ơn bạn đã đăng ký

Anfin sẽ thường xuyên cập nhật qua email cho bạn những thông tin và bài viết mới.

Tải Anfin ngay để bắt đầu hành trình
đầu tư an toàn và đơn giản